早报：2023年5月11日

一级市场海通证券、湘潭城建集团定价。二级市场投资级名字下跌，高收益名字涨跌互现;行业方面，非必需消费、医疗保健板块领涨，房地产、金融板块领跌。

(资料图片)

基准利率

1.美国国债到期收益率

5月11日美国国债到期收益率情况：

2年期(T2)：3.9098%，较上一交易日下行10.4bp

3年期(T3)：3.5966%，较上一交易日下行10.8bp

5年期(T5)：3.3776%，较上一交易日下行10.67bp

10年期(T10)：3.4308%，较上一交易日下行7.64bp

数据来源：Bloomberg

2.Libor情况

5月9日美元Libor情况：

3个月：5.3391%，较上一交易日涨0.23个基点

6个月：5.3899%，较上一交易日涨3.7个基点

12个月：5.2980%，较上一交易日涨9.83个基点

数据来源：Bloomberg

3.汇率情况

5月10日，人民币兑美元中间价报6.9299，下调44个基点;在岸人民币兑美元16:30收盘报6.9275，较上一交易日涨46个基点;夜盘收报6.9288，较上一交易日夜盘下调88个基点。

一级市场

1.一级市场定价

●海通证券股份有限公司担保发行Reg S、3年期、以人民币计价的高级债券，初始指导价3.55%区域，最终指导价和最终定价3.2%，规模28亿人民币。

JGCs/JLMs/JBRs：海通国际(B&D)、海通银行、上银国际、中信银行国际、渣打银行

JLMs/JBRs：工银新加坡、农业银行香港分行、中国银行、交通银行、交银国际、民生银行香港分行、民银资本、兴业银行香港分行、汇丰银行、南洋商业银行、平证证券(香港)、银河国际、招银国际、信银资本、日兴证券、瑞穗证券

●湘潭城乡建设发展集团有限公司发行Reg S、3年期、以人民币计价的自贸区离岸债券，最终定价4.5%，规模7.133亿人民币。

SGC/JBR/JLM：中金公司

JLMs/JBRs：农银国际、浙商银行香港分行、中信证券、国泰君安国际、信银资本

二级市场

1.中资美元债指数(Markit iBoxx)

5月10日，中资美元债回报指数较上一交易日涨0.19%，最新价报216.8514，中资美元债投资级回报指数较上一交易日涨0.28%，最新价报210.4419，中资美元债高收益回报指数较上一交易日跌0.51%，最新价报214.6331。

数据来源：Bloomberg，曲线以2020年1月2日最新价为基数计算变动比例

2.中资美元债市场表现

5月10日，二级市场投资级名字下跌，A、BBB等级收益率分别上行约2.583bps、2.327bps;高收益名字涨跌互现，其中，BB等级上涨，收益率下行约206.091bps，B等级下跌，收益率上行约85.628bps。城投板块投资级名字下跌，A、BBB等级收益率分别上行约1.95bps、0.197bps;无评级名字下跌，收益率上行0.319bps左右。地产板块投资级名字下跌，A、BBB等级收益率分别上行约2.786bps、2.501bps;高收益名字涨跌互现，其中，BB等级上涨，收益率下行约572.004bps，B等级下跌，收益率上行约126.975bps;无评级名字下跌，收益率上行3388.859bps左右。

行业方面，非必需消费、医疗保健板块领涨，房地产、金融板块领跌。非必需消费板块主要受金鹰商贸集团等名字上涨的影响，收益率下行约2.333bps;医疗保健板块主要受漳州市九龙江集团等名字上涨的影响，收益率下行约1.919bps;房地产板块主要受力高集团、花样年控股等名字下跌的影响，收益率上行约1497.857bps;金融板块主要受瀚慧国际有限公司等名字下跌的影响，收益率上行785.256bps左右。

●中资美元债信用等级分类表现▼

数据来源：Bloomberg，评级为彭博综合评级

●城投信用等级分类表现▼

数据来源：Bloomberg，评级为彭博综合评级

●地产信用等级分类表现▼

数据来源：Bloomberg，评级为彭博综合评级

●行业分类表现▼

数据来源：Bloomberg

●部分波动较大名字▼

数据来源：Bloomberg

热门债券

1.部分交易活跃名字

数据来源：Bloomberg

2.部分房地产交易活跃名字

数据来源：Bloomberg

3.部分城投交易活跃名字

数据来源：Bloomberg

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